ADVISOR UNICO DELL’OPERAZIONE PER IL VENDITORE È INIZIATIVA CUBE S.R.L.
La francese Egis Group, gruppo internazionale attivo nel campo della progettazione e dell’ingegneria, ha acquisito la società rumena Italrom Inginerie Internationala S.r.l. e la sua partecipata polacca IRP (ITR Group), facenti capo ad un gruppo imprenditoriale italiano. Sole Advisor dell’operazione per ITR Group è l’italiana Iniziativa Cube S.r.l., società di consulenza finanziaria e direzionale con quartier generale a Napoli, 3 sedi in tutta Italia più un ufficio a Bruxelles, che ha affiancato la società ed i suoi soci nell’operazione di cessione del 100% del capitale, curandone gli aspetti di M&A, gli aspetti finanziari e quelli legali. Il team di Iniziativa è stato guidato dal partner Marco Messina ed ha visto il coinvolgimento dell’analyst Simone Bonocuore. Il gruppo Egis è stato assistito da Mazars per le due diligence finanziaria e fiscale, dallo studio legale rumeno Tuca per la due diligence legale e la negoziazione dello SPA e dalla francese Vigie Capital in qualità di M&A advisor. ITR Group, fondato dagli imprenditori napoletani Lorenzo Sabini e Rosario Russo, opera nel campo dei lavori infrastrutturali e civili, con circa 50 dipendenti principalmente a Bucarest ed in Polonia, erogando servizi di ingegneria sia per clienti del settore pubblico che privato, con particolare focus sui mercati stradali e ferroviari. Con questa acquisizione, Egis consolida la propria presenza nei mercati emergenti dell’Est europeo, dove opera già attraverso la controllata Egis Romania oltre che attraverso numerose ulteriori branch locali, puntando alla creazione di un Polo di Design multidisciplinare, caratterizzato da un elevato livello di esperienza e a servizio di un paese, la Romania, e di un’area geografica che registrano tassi di crescita estremamente interessanti. Il team di ITR Group verrà integrato in quello di Egis Romania e Lorenzo Sabini e Rosario Russo manterranno un ruolo di direzione e coordinamento, tecnico e commerciale, all’interno del gruppo Egis. Attualmente Egis Group, partecipata dalla CDP francese e da un uno dei principali fondi di investimento europei (Tikehau Capital), ha un fatturato di quasi 1,2 miliardi di euro ed un piano industriale che punta a raddoppiare nel prossimo quinquennio anche attraverso la crescita per linee esterne con acquisizioni previste su scala europea (con un occhio particolare all’Italia) nei settori dell’ingegneria, O&M (anche con riferimento alla gestione di autostrade ed aeroporti) e mobilità. “ITR Group – commenta Lorenzo Sabini di ItalRom – è entusiasta di entrare a far parte di Egis, uno dei più importanti player mondiali nel settore dell’ingegneria delle costruzioni. ITR ha raggiunto e superato gli ambiziosi traguardi che si era prefissato alle sue origini, diventando una presenza consolidata nel mercato delle società di progettazione e consulenza operanti nel settore delle grandi infrastrutture e delle opere civili. L’acquisizione è un passo successivo naturale e gradito che ci consentirà di portare le nostre capacità ad un livello più alto. Il nostro team di gestione e il personale tutto non vedono l’ora di entrare a far parte del team Egis e soprattutto di usufruire di tutte le opportunità di sviluppo professionale che questa transazione offre”. “Questa operazione – afferma Marco Messina di Iniziativa – ha un gusto particolare che ci rende estremamente contenti ed oltremodo soddisfatti. Riuscire ad affiancare un gruppo italiano, sviluppatosi con successo all’estero, in un progetto di valorizzazione e di integrazione in un importante gruppo internazionale è per Iniziativa un motivo di enorme orgoglio. Con questo deal cross border ed ulteriore operazione di M&A, confermiamo di essere un operatore qualificato nella fornitura di servizi di finanza straordinaria a supporto delle imprese. Inoltre – continua Marco Messina – pensiamo che Egis possa trovare importanti realtà da integrare anche sul territorio italiano che esprime eccellenze nei settori di interesse del gruppo”.